2014年8月中国团购市场统计报告

来源: 团800   分类: O2O   时间: 2014-09-19 11:11   阅读:39295次


一、声明部分:

关于团800每月团购数据报告中数据来源及相关分析,声明如下:

1.关于统计范围的声明

从2010年春开始,团购已经在国内走进第五个年头,历经兴起、膨胀、白热化竞争、深耕生活服务类o2o领域而规模翻番的平稳增长期。团购在中 国也从单一的独立团购网站,增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来,我们的观察分析始终聚 焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家,在7月又调整为 12家等),目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时,在每半年的统计中基本维持同样的调查半径,以确保连续性观测的比较意义。

2012年,我们开始将视野放到更大的团购产业链上来,当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点,并将沿袭2011年报告中以服务类 团购销售数据为主要分析依据的原则。中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线,为了方便比较我们会在2014年的月度报告中继续将这两类 团购细分统计。

同时,从2012年开始观测的团购复合型平台今年又有了新的发展,除了聚划算外,京东团购、58团购、 当当团购等均晋身为平台。我们希望能够加深对这些平台的研究,但这同样需要平台方对我们数据研究的开放与支持。鉴于平台内又重复包含了团购站的同单数据,显然不能作简单的叠加。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入,显然应该各表一枝而不能混为一谈,否则既不能清楚反映团购站本身的 起落状况,也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然,这样的统计难度也会比之前更大,比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来,“团购”概念下 的网购促销活动应该怎样被计量,如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计,计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计 者一己之力就能定论的,我们欢迎业内专家一同分析研究,给出更好的建议,以期更清晰展示国内团购业的发展现状。本期报告我们取样的独立团购网站为大众点评团、拉手网、满座网、美团网、百度糯米、窝窝团;高朋网、千品网、嘀嗒团等,分别因API限制输出、转型优惠券平台和关闭团购业务,均不再纳入观测统计范围; 另外,团购复合型平台聚划算API限制输出,58团购有效数据过小,已从本报告中剔除。

2.关于数据来源的声明

本报告各项销售数据的统计,均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式,以尽可能减少观测误差。如果 统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目,或者在提供的数据API中进行重复性干扰和限制性输出,都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

3.报告独立性声明

在不影响本报告如期发布的前提下,欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况,由团800核实但不保证采纳,仅作为制作本报告的参考, 以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去,如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁,不因网站大小或背景而区别对待,没有例外。

4.免责声明

本报告仅作为团800资讯频道进行行业观察和数据研究之用,不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差,自 2010年7月起团800坚持月度统计工作,旨在客观反映行业态势,也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多,某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告,也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时,我们对恶意中伤、诽谤而 损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见,请与团800资讯频道编辑联系。

二、市场概况:

“三围数据”同比增幅均翻倍

8月成交额迈上“70亿元”台阶

数据推算全年市场规模约800亿


自国内网络团购落地生根以来,市场发展历经“粗放增长期”、“千团混战期”、“止损盈利期”3个阶段;产品丰富度(团单量)、用户规模(参团人数)、市场规模(成交额)数据,在各个阶段的跌宕起伏都有着鲜明的特点,如“粗放增长期”的急剧膨胀,“千团混战期”的“过山车”式震荡,以及“止损盈利期”的收缩调整。

如图,以2014年6月为时间节点,团购市场“三维数据”均进入了“倍增期”。其中,团单量在6月突破“100万期”关口,但同比增速在高位及时“踩刹降温”,主动迎合其余两项数据的增长;参团人数的同比增幅在6月达到110.3%历史新高后,7月又迈上了“1亿人次”台阶,用户规模的增长在突破“瓶颈期”后,进入了新的增长极;而在近3个月当中,全国团购市场规模已由“50亿元”量级提升至“70亿元”量级,“10亿元”量级的跃升周期缩短至 1个月。三项数据的增长呈现“齐驱并驾”的势头,说明全国团购市场规模的增长正在提速。


据团800统计,8月主要销售数据如下:成交额77.0亿元,环比净增7.5亿元,增幅为11.0%;参团人数1.24亿人次,环比净增 0.13亿人次,增幅为12.0%;在售团单121.0万期,环比净增2.1万期,增幅为2.0%。截至目前,团购客单价已经连续14个月稳定在“60 元”价格区间运行,团购的“优惠属性”得到充分展现;此外,近2个月以来单期成交额的小幅回升,说明市场已经消化团单量规模的跃升,而商户的团单质量也在不断提高。

在今年年初,我们以近6个半年度的复合增长率为依据,推算2014年团购市场规模约在“700-800亿元”区间,并在《2014年6月中国团购市场统计报告》中得到进一步验证。截至8月,今年前8个月已实现成交额440.8亿元,以1-8月的月均增幅(7.69%)来推算,剩余4个月份可实现成交额371.9亿元,那么全年市场规模有望达到“800亿元”,而月成交额规模将在12月站上“百亿元”台阶。

团购生活指数同比增幅“由正转负”


据国家统计局发布数据,8月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,创下4个月以来的新低;虽然鲜果、禽肉、鸡蛋等食品价格环比有所上升,但翘尾因素回落了0.5个百分点,直接拉低了CPI的同比涨幅。由于原油、煤炭、钢铁等工业品价格依然处于下降通道中,导致工业生产者出厂价格指数 (PPI)一直萎靡不振,因此年内CPI涨幅或将维持低位徘徊走势。

而团800统计数据显示,今年8月,全国团购生活指数为153点,同比增幅由正转负,为-5.05%,创历史新低。通过对20余个团购产品的客单价数据梳理发现,与上月相比,摄影写真客单价下降111元,教育培训客单价下降73元,因而拖累了全国团购生活指数的增长。在“商品团”等翘尾因素消除以后,正处传统销售淡季,且受“价额虚高”困扰的摄影类团购产品销售依然不容乐观,全国团购生活指数的同比增幅会与CPI走势趋同,以低位震荡为主。

三、网站销售数据:

大众点评团扼守“北上广” 窝窝团转攻三四线城市


美团将百度LBS负责人沈丽招至麾下,其团购业务在本土化进程中的人力资源配置得到了加强,在“猫眼电影”、“酒店”等独立业务板块之外,餐饮、娱乐等综合业务的潜力有望得到全面深入的挖掘。而与此同时,窝窝团董事长兼CEO徐茂栋释放出信号,称公司有五成的收入来电商平台(服务费),团购业务在公司布局中承担导流作用。相对于上万亿规模的生活服务电商市场来说,网络团购还有很大的的发展空间,但对于坚守至今的数家一线团购网站来说,显然对后市的发展有着不同的见解,并会对公司发展方向进行重新定位。

团800数据显示:今年1-8月,美团网的复合增长均在10%以上,保持着较高的增长速度,月成交额规模在6月突破“30亿元”之后,8月又挺进了“40亿元”区间。此外,百度糯米和大众点评团也保持着不错的增速,今年前8个月的复合增长率分别为7.55%和8.38%。因此,运营战略的调整,将会对团购网站的销售业绩产生直接的影响。


通过对6家一线团购网站的TOP10城市销售数据进行梳理,发现各网站城市分站建设的布局,已经取得了预期的市场效果。选择扼守“北上广”的团购网站——如大众点评团,8月一线城市占据39.90%的市场份额;成交额最高的10个城市中,北京、上海、广州名列前三甲。而城市分站建设重心向中西城市转移的团购网站——如窝窝团,8月四线及以后城市贡献了72.60%的市场份额,在TOP10城市中除北京外,其余9个城市均来自中西部地区。

四、品类销售数据:

8月上亿人次“团吃团玩” 餐饮娱乐占据八成以上份额


在电子商务市场中,“网络团购”的重要意义在于挖掘商户的余量价值,让精打细算的用户得到实惠,特别是在老百姓的日常消费中,把团购消费跟“吃喝玩乐”划等号一点也不夸张。团800数据显示:8月餐饮及娱乐类团购的参团人数超过1亿人次,达1.09亿,占总参团人数的88.2%;两个团购品类的成交额为63.97亿元,占据81.8%的市场份额,为最高销售记录。

其余品类具体销售数据如下:酒店旅游成交额8.03亿元,市场份额为10.44%;生活服务成交额4.85亿元,市场份额为6.30%;商品及其他成交额为1.11亿元, 市场份额为1.44%。

“夜宵经济”小高潮来临 火锅烧烤团购成交12.4亿元


不同与往年的酷热难耐,今年的夏天较为“温柔”,团购消费夏季风向标也在悄然发生转变,虽然“酷暑经济潮”没有到来,但“夜宵经济”小高潮对团购市场消费的提振是显而易见的。据团800统计,今年8月,在夜宵的经典项目,烤串、涮锅、海底捞等火锅烧烤的带领之下,“餐饮三强”保持领跑地位;其中,火锅烧烤成交额高达12.4亿元,地方菜和自助餐分别为11.9亿元和8.9亿元。

此外,作为“夜宵经济”小高潮的一部分,足不出户的“宅男宅女”选择的消暑方式是在家“屯吃屯喝”,由此带动着“食品饮料”等商品团购的销售。8月,食品饮料(网购)成交额为0.3亿元,首度杀入细分团购品类TOP20排行榜。

五、城市销售数据:

上海北京成交额突破5亿

三四线城市份额超过60%


8月,全国“亿元俱乐部”城市数量稳定在20个的规模,时隔两月之后,上海、北京、广州3个龙头城市,又重新占领全国城市成交额排行榜的 TOP3;其中,上海、北京的团购市场规模迈上了“5亿元”的新台阶,分别为5.82亿元和5.02亿元。此外,在9个跻身“亿元俱乐部”的三线城市中,有“新面孔”无锡取代福州入围。

团购网站自去年以来启动的新一轮“圈地运动”,意在重点加强三四线城市的团购市场建设,而从近一年以来的市场销售数据来看,三四线城市的市场贡献率一直未能突破60%——直到今年8月,才取得历史意义的突破。据团800统计,截止到8月31日,三四线城市成交额为46.3亿元,占据60.22% 的市场份额。因此,通过一线城市与三四线城市的成交额数据对比可以看出:虽然北京、上海、广州的“块头”在不断增长,但整个一线城市的市场份额未有显著变化,整体保持在17-18%之间窄幅震荡;而伴随着沈阳、郑州等9个城市入围“亿元俱乐部”的同时,三四线城市的市场份额也实现了历史意义的突破,达到六成。

六、团购网站亮点:

美团网运营中心从北京搬迁至石家庄

8月21日消息昨日(8月20日),美团网副总裁杨锦方、战略合作总监王琦在接受河北日报(河北新闻网)采访时透露,公司已将全国运营中心整体搬迁至石家庄,预计5年内可为当地提供5000个就业岗位。

百度糯米上线 “全网低价” 应用

8月27日消息周一(8月25日),百度糯米新应用—“全网低价”上线,涵盖美食、电影、娱乐、生活、丽人、酒店、旅游等众多团购品类,全国各城市用户均可参与。

徐茂栋:窝窝团一半收入来自平台服务费

9月3日消息周二(9月2日),窝窝团董事长兼CEO徐茂栋在接受凤凰科技采访时表示,窝窝团50%的收入来自电商平台的服务费,来自团购业务的营收仅占10%。

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